在農(nóng)業(yè)和食品的垂直領域,，全球市值 500 強的企業(yè)中超過一半的公司總部都坐落在美國,。從農(nóng)產(chǎn)品投入環(huán)節(jié)的孟山都（2018 年被拜耳公司收購）,，到食材分銷商 Sysco,，再到包裝食品與飲料巨頭可口可樂，零售巨頭沃爾瑪,，快餐行業(yè)的麥當勞以及百勝集團等等,。每天在各大新聞頭條，學習資料,，案例分析里面一次次看到這些優(yōu)秀巨頭的名字,，很多中國的企業(yè)家既羨慕也頗為沉重。我的企業(yè)怎么成為中國版的麥當勞,，我怎么做了這么多的努力和嘗試還是距離 Sysco 有這么大差距……

且慢,，這里有一個問題小支想請您思考一下。國際連鎖餐飲的巨頭名字您一定聽說過不止一家,，比如麥當勞,、肯德基、星巴克,、棒約翰,、達美樂等等,；國際包裝食品和飲料的巨頭名字也不勝枚舉，比如雀巢,、聯(lián)合利華,、百威英博、可口可樂,、百事食品,、達能等等；再比如,，國際商超的巨頭沃爾瑪,、家樂福、樂購,、好市多,、7-11 等也如雷貫耳。但是,，國際餐飲供應鏈巨頭除了 Sysco,，您還聽說過哪些呢？國際食品加工的巨頭除了泰森還有誰呢,？國際大宗作物領域還有哪家公司可以和阿丹米 ADM 齊名呢,？

今天，小支的這篇文章會通過大量的事實數(shù)據(jù)與大家一同探討在食品餐飲產(chǎn)業(yè)這個垂直鏈條上,，是否某些環(huán)節(jié)更容易產(chǎn)生巨頭以及這些信息對中國企業(yè)的發(fā)展有何啟示,。在后續(xù)【食品巨頭長成記】這個系列文章中，小支會結(jié)合最近發(fā)現(xiàn)的一本含金量超高的——《誰在控制我們的食物系統(tǒng),？》這本書的精華以及小支的獨立思考,，與大家共同探討這些巨頭到底為何可以成為巨頭，有哪些內(nèi)部和外部因素促成了他們的發(fā)展,，哪些經(jīng)驗值得中國的企業(yè)學習和借鑒,，哪些經(jīng)驗并不適用于中國的國情。

《誰在控制我們的食物系統(tǒng),？》書籍封面

1

國際巨頭都誕生在哪些環(huán)節(jié),？

經(jīng)濟學家普遍認為，伴隨著一個國家工業(yè)化的發(fā)展,，行業(yè)集中度的提升是不可避免的趨勢,。正如一位商業(yè)史學家所說：“全球性的寡頭壟斷就像是日出一樣是無法避免的。” 研究社會網(wǎng)絡以及商業(yè)網(wǎng)絡的科學家也認為,，“富人更富”,，“雪球效應”只會讓頭部企業(yè)越來越有影響力。如下的這張表格也很好地從量化的角度揭示了全球的食物系統(tǒng)中，哪些環(huán)節(jié),，哪些公司占據(jù)了很大的話語權(quán),。

從這個表格我們可以看到，國際市場中包裝食品環(huán)節(jié)更容易產(chǎn)生巨頭,，緊隨其后的是零售相關的公司,，再其次是農(nóng)業(yè)投入品的公司。而農(nóng)林牧漁以及食品分銷的環(huán)節(jié)是最難產(chǎn)生巨頭的,。在全球市值超過百億美元的公司中,，僅有一家生產(chǎn)大宗作物的公司 （阿丹米 Archer Daniels Midland）和一家食材分銷的公司（西斯科 Sysco）入圍。

2

中國巨頭都誕生在哪些環(huán)節(jié),？

在第二個表格中，小支也總結(jié)了目前中國在農(nóng)業(yè)與食品領域的巨頭市值以及分布情況,。

從分布的環(huán)節(jié)上來看,，中國絕大多數(shù)的巨頭集中在包裝食品和飲料行業(yè)，這個分布與國際上的情況相似,。但是在零售環(huán)節(jié)（包括商超和餐飲）,，我們國家的巨頭企業(yè)在占比和絕對數(shù)量上都有明顯的差距。比如餐飲端大家十分關注的呷哺呷哺,，截止到小支發(fā)稿時,，它的市值為 18 億美元，僅是第 25 名維他奶國際集團 53 億美元市值的三分之一,。

我們接下來先仔細分析下各個環(huán)節(jié)：

• 包裝食品和飲料環(huán)節(jié)

如果你仔細觀察上面的表格你會發(fā)現(xiàn),，中國歷史源遠流長的酒文化孕育了很多酒水行業(yè)的巨頭，他們占據(jù)了中國包裝食品和飲料環(huán)節(jié)領軍集團的 42%,。但是如果除去中國的酒文化,，目前我們在很多其他品類上的富有影響力企業(yè)還是極為欠缺的，消費者對于這些休閑食品以及飲料的需求也還遠沒有被滿足,。

舉一個很小的例子,，美國科技公司里最為代表性的一個角落便是“零食墻”，目的是為員工提供一種愉悅,、開心又舒適的工作環(huán)境,。豐富的零食和飲品為員工提供了非常多元化的選擇，滿足了不同的需求,。比如薯片,、糖果、蔬菜干,、堅果,、蛋白棒、100卡路里的餅干、果汁,、茶飲料,、運動飲料、奶茶,、咖啡等等,。如果你是一個公司的 HR，光是挑選零食的供應商就有 200-300 家供你選擇,，而且他們的包裝和賣點也完全是針對白領工作者的?，F(xiàn)在有越來越多的中國企業(yè)也開始為員工提供零食作為一種福利或者提升士氣的方法，或者安裝零食售貨機,。HR 最頭疼的便是好像除了奶茶,、鮮榨果汁、麥當勞雞塊,、一些烘焙產(chǎn)品再就沒法玩出花樣了,，超市適合買的零食也都差不多買過一遍了。

Facebook 臉書辦公室的零食墻

小支認為,，這背后孕育的是巨大的市場機會,。一方面中國企業(yè)要向以歐洲為主的傳統(tǒng)快消巨頭學習他們對消費者需求的深刻了解、線下渠道的鋪設以及資本的運作,，并結(jié)合中國本土的電商及營銷經(jīng)驗,。另一方面也要向以美國、日本為代表的企業(yè)學習如何通過資本,、人才培養(yǎng)以及企業(yè)文化的建設鼓勵新一代食品的創(chuàng)新和研發(fā),。

• 零售

零售端大致可以分為商超以及餐飲兩個渠道。商超端來說,，小支認為更多的是中美以及中日企業(yè)可以互相學習,，各自取長補短。中國企業(yè)在便利性,、線上線下結(jié)合以及營銷創(chuàng)新方面頗為擅長,，美國日本的企業(yè)在運營效率的提升、組織管理,、顧客服務等方面也略勝一籌,。

但是在餐飲這個領域，無論是從體量還是規(guī)模上,，我們同美國的企業(yè)相比還是有較大的差距,。很多中國的餐飲企業(yè)家也許會有一個誤區(qū)，就是美國的中大型連鎖餐飲都是做快餐的,。其實不然,，我們先來看看下面這個中美餐飲上市企業(yè)對比的表格：

通過比較后，我們就會發(fā)現(xiàn)中國的連鎖餐飲除了海底撈一家躋身為市值超過 100 億美元的大型連鎖餐飲品牌之外，中等市值的企業(yè)是斷檔的,。同時,，上市企業(yè)餐飲產(chǎn)品的種類豐富度也遠不及美國。如果拿海底撈和麥當勞相對比,，無論是門店數(shù),、市場份額以及銷售額，王牌對王牌的差距也還是存在,。

中國的餐飲企業(yè)家也千萬不要簡單粗暴地以為美國的餐飲巨頭就等于美國的漢堡巨頭,，在這個巨大的市場上，有太多休閑連鎖餐飲品牌的成功經(jīng)驗和模式值得學習,，以及制作工藝復雜度不次于中餐的產(chǎn)品得以被標準化,，被快速復制。比如下圖就是小支最愛的擁有 2500 家門店的 Chipotle的燉牛肉還有這家擁有 215 家連鎖門店的烤魚產(chǎn)品,。

可千萬不要以為美國中大型連鎖餐飲的產(chǎn)品都是漢堡和三明治

美國的餐飲巨頭相對于商超巨頭來說出現(xiàn)得更早,、更成熟，對市場反應的速度也更快,，因此美國近些年更多見的是餐飲向商超入侵,，即餐飲零售化趨勢,。而對于中國來說,，商超的體系相對于餐飲更加成熟，外加過去幾年資本和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在線下的大動作,，我們看到越來越多商超向餐飲入侵的趨勢,，即零售餐飲化趨勢。因此,，這也是小支為什么一直強調(diào),，如果您是中國餐飲企業(yè)的創(chuàng)始人，想要真正學習連鎖餐飲的標準化,、系統(tǒng)化以及餐飲零售化的創(chuàng)新,，最應該來的地方其實是美國。而對于國際零售的企業(yè),，無論是線上還是線下,，其實中國本土和日本是有很多可取之處，值得好好學習,。

美國餐飲零售化的國際中餐杰出代表 —— China Live (五月份有機會和小支與創(chuàng)始人面對面共進晚餐深入交流）

美國餐飲零售化的咖啡品牌代表——藍瓶咖啡 Blue Bottle

概念比星巴克烘焙坊還要早十年的零售+烘焙+餐飲+博物館四合一體的面包坊

• 供應鏈環(huán)節(jié)

雖然小支在前面有所提及,，食材的分銷環(huán)節(jié)是最難以產(chǎn)生巨頭的一個環(huán)節(jié)，目前美國也只有一家Sysco 公司得以超過百億美元的市值,。但是你千萬不要忽略,，美國也是一個中小型食品供應鏈企業(yè)上市最多的國家，而且他們供應的對象也多種多樣從社會餐飲、團餐再到便利店,，每一家供應的產(chǎn)品方面也具有差異性,，從有機食品、到生鮮凈菜再到廚房用品等,。越是難以產(chǎn)生巨頭的環(huán)節(jié),，企業(yè)的差異化以及某一方面突出的優(yōu)勢就顯得格外的重要。因此,，小支也建議中國的食品供應鏈企業(yè)可以學習 Sysco,，但千萬不要只學習 Sysco。每個企業(yè)應該結(jié)合自身的特性去真正找到合適的對象去學習和取經(jīng),。比如下面這張表格,，美國除了 Sysco 這家食材供應鏈企業(yè)，你對其他的還知多少呢,？

3

結(jié)語

從發(fā)達國家的發(fā)展經(jīng)驗來看,，包裝食品和飲料環(huán)節(jié)以及零售端（包括商超和餐飲）這兩個環(huán)節(jié)是巨頭最為聚集的環(huán)節(jié)，小支也相信在不遠的將來,，這里會孕育出真正的中國巨龍,，現(xiàn)在一切才剛剛開始。

但中國的企業(yè)家也不需要太焦慮,。如果你有機會來美國看看,，和這邊的中小企業(yè)家交流交流，你就會發(fā)現(xiàn)大家也都在面臨同樣的一些問題和挑戰(zhàn),，沒有一個餐飲企業(yè)認為自己的供應鏈足夠完美,，沒有一個供應鏈企業(yè)認為自己的效率足夠優(yōu)化。

你在中國看到的麥肯星也好,，了解的 Sysco 也好,，貨架上看到的雀巢也好，確實都是國際食品與餐飲行業(yè)的佼佼者,。但是,，他們在進入中國的時候已經(jīng)從一個粗放式增長的階段到達了一個相對成熟和穩(wěn)定的發(fā)展階段，他們能夠發(fā)展壯大的很多因素不僅與企業(yè)自身有關,，也與當時的社會環(huán)境以及政策息息相關,。他們的很多經(jīng)驗也許可以借鑒，但并不一定 100% 適用,。因此,，就像小支在上一篇「麥當勞“小時候”是如何發(fā)展供應鏈」里面分享的，倘若我們希望借鑒國際優(yōu)秀企業(yè)的經(jīng)驗和技術,，充分利用后發(fā)優(yōu)勢,，最重要的是先去了解哪些值得學,，可以學，適合學,，這也是知支之美國團隊不斷為大家深入挖掘美國資源的動力,。